البدء
أنشئ أول عميل
الغرض
ينشئ سجل العميل الذي سيشير إليه كل عرض سعر وطلب وتسليم وفاتورة. عشر دقائق هنا هي ما يمنع تسليم نافذة إلى عنوان الفوترة بعد ستة أشهر.
قبل أن تبدأ
- ابحث قبل أن تنشئ. العميل المكرر يقسم السجل التاريخي وكشف الحساب وحد الائتمان إلى نصفين.
- جهّز رقم التسجيل الضريبي وعنوان الموقع إن كانت هذه شركة ستصدر لها فواتير.
الخطوات
-
01
افتح تطبيق Contacts وانقر New.
-
02
اختر Company لمطوّر أو مقاول أو منشأة؛ واختر Individual لعميل خاص.
-
03
أدخل الاسم تماماً كما يجب أن يظهر على الفاتورة.
-
04
املأ الهاتف والبريد الإلكتروني — فهما ما يستخدمه دخول البوابة وتأكيدات الطلب.
-
05
أدخل العنوان، واضبط Language على اللغة التي يجب أن يستلم بها هذا العميل مستنداته.
-
06
أضف Tax ID إن كان مسجَّلاً.
-
07
احفظ.
عناوين المواقع وأشخاص الاتصال
نادراً ما يذهب المشروع إلى حيث تذهب الفاتورة. في تبويب Contacts الخاص بالشركة، انقر Add Contact واختر النوع:
- Delivery — الموقع. وهو العنوان الذي يصل إلى السائق وفريق التركيب.
- Invoice — قسم الحسابات.
- Contact — شخص: مهندس الموقع، أو مدير المشتريات.
مثال
لدى مقاول سجل شركة واحد، وعنوان فوترة في مقره الرئيسي، وثلاثة عناوين تسليم — واحد لكل برج. وكل عرض سعر يختار عنوان التسليم الصحيح، فتحمله أوراق فريق التركيب.
الشروط التي تتبع العميل
في تبويب Sales & Purchases، اضبط ما يجب أن يُطبَّق تلقائياً على كل طلب مستقبلي: Salesperson، وPayment Terms، وPricelist التي تحدد أسعاره. ضبطها مرة واحدة هنا أفضل من تذكّرها في كل عرض سعر.
أخطاء شائعة
- إنشاء جهة اتصال ثانية لأن البحث عن «الريان» لم يُرجع شيئاً — جرّب رقم هاتف أو رقماً ضريبياً أو جزءاً من البريد الإلكتروني قبل أن تنقر New.
- كتابة عنوان الموقع فوق عنوان الفوترة بدلاً من إضافة عنوان تسليم. عندها تذهب الفاتورة إلى الموقع.
- ترك اللغة فارغة لعميل ناطق بالعربية.
- وضع اسم شخص على سجل شركة، فتصدر الفاتورة باسم فرد لا يستطيع سدادها.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً