إعداد شركتك وفروعها

لتجهيز شركة، اتبع هذه الخطوات:

1. اضبط تفاصيل الشركة.
2. أدِر المستخدمين وحقوق وصولهم.
3. خصّص تخطيط المستندات.

الشركة

لإنشاء شركة، افتح تطبيق Settings، وانتقل إلى قسم Companies، وانقر Manage Companies. وفي عرض قائمة Companies، انقر New واضبط الحقول التالية:

• Company Name
• Address
• Tax ID: رقم التعريف الضريبي.
• LEI: معرّف الكيان القانوني.
• Company ID: رقم قيد الشركة، إن كان مختلفاً عن Tax ID
• العملة
• Phone وMobile
• Email
• Website
• Email Domain
• Color

ارفع شعار الشركة ثم Save.

المستخدمون

بعد تجهيز الشركة، أضف المستخدمين واضبط وصولهم وحقوق وصولهم.

تخطيط المستندات

اضبط التخطيط الافتراضي لجميع مستندات الشركة.

تمثّل الفروع تقسيمات داخل الشركة، مثل المكاتب الإقليمية أو الأقسام، تعمل تحت شركة أم مشتركة. وهي تدعم الهياكل الهرمية للشركات عبر إعدادات قابلة للضبط، بما يتيح عروضاً شاملة أو خاصة بفرع مع تحكم مرن في الوصول، ورؤية سجلات خاصة بالكيان أو مشتركة، وتقارير قابلة للتخصيص.

الإعداد

كل فرع مرتبط بشركته الأم لكنه قد يحمل معلومات مختلفة أو خاصة، مثل عنوانه أو شعاره. ويمكن أن يكون الفرع شركة أمّاً لفروع في مستوى أدنى لإنشاء بنية متعددة المستويات.

لإنشاء فرع، اتبع هذه الخطوات في تطبيق Settings:

1. انتقل إلى قسم Companies، وانقر Manage Companies، أو اذهب إلى Settings › Users & Companies › Companies.
2. وفي عرض قائمة Companies، افتح نموذج الشركة الأم المطلوبة.
3. وفي تبويب Branches، انقر Add a line واملأ حقول المعلومات العامة في نافذة Create Branches.

ولإنشاء فروع من فرع وبناء بنية متعددة المستويات، انقر Add a line في تبويب Branches الخاص بالفرع الجديد.

عرض شامل أو خاص بفرع

وجميع الإعدادات، عدا الإعدادات المحاسبية الموروثة من الشركة الأم، يجب ضبطها لكل فرع على حدة. وهذا يتيح إعدادات خاصة بالفرع مثل برامج الولاء أو قوائم الأسعار أو مواقع المخزون.

وصول المستخدمين

كما في بيئة تعدد الشركات، تدعم الشركات الأم والفروع تحكماً مرناً في وصول المستخدمين وحقوق وصولهم. ويمكن منح الوصول أو حصره على مستوى الشركة الأم، أو مستوى الفرع، أو كليهما. فمثلاً، يمكن حصر مستخدم في فرع بعينه، بينما يستطيع مسؤول له صلاحية الوصول إلى الشركة الأم إدارة جميع الفروع المرتبطة.

السجلات المشتركة

في WindoorERP، بعض السجلات تكون افتراضياً إما خاصة بكيان واحد وإما مشتركة بين الشركة الأم وجميع فروعها.

وعند إنشاء عرض سعر أو فاتورة أو فاتورة مورّد، تُختار الشركة أو الفرع النشط تلقائياً ويُعرض في حقل Company. وإن كانت الشركة النشطة هي الشركة الأم أو أحد فروعها، فإن السجلات المرتبطة تحديداً بذلك الكيان لا يمكن الوصول إليها إلا داخله ولا تكون مرئية إلا حين تُختار الشركة أو الفرع بمحدِّد الشركة.

وفي المقابل، بعض السجلات، مثل المنتجات وجهات الاتصال، غير مرتبطة بأي كيان بعينه وتكون مشتركة افتراضياً بين الشركة الأم وجميع فروعها. غير أنه يمكن حصرها في كيان واحد بضبط القيمة المناسبة في حقل Company، عند الحاجة.

التقارير

يمكن إصدار جميع التقارير للشركة الأم وحدها أو مع فروعها، بحسب وصول المستخدم.

1. أنشئ الشركة الأم أولاً — دائماً.
2. افتح نموذج الشركة الأم من Manage Companies.
3. في تبويب Branches، انقر Add a line واملأ بيانات الفرع الخاصة في نافذة Create Branches.
4. ولبناء بنية أعمق، أضف فروعاً إلى فرع بالطريقة نفسها.

ويحتفظ كل فرع بعنوانه وشعاره الخاصين لكنه يرث محاسبة الشركة الأم. أما كل ما عدا ذلك — قوائم الأسعار والمستودعات وبرامج الولاء — فيُضبط لكل فرع على حدة.