المبيعات وعروض الأسعار
إرسال عرض السعر للاعتماد
الغرض
يضع عرض السعر أمام العميل بصيغة PDF تحمل هويتك ورابط بوابة يستطيع القبول عبره إلكترونياً، ويبدأ عدّاد المتابعة.
قبل أن تبدأ
- يجب أن يكون كل بند مصنَّع قد حُلِّل. فالبند غير المحلَّل يُسعَّر من بيانات قديمة.
- تحقق من عنوان التسليم وشروط الدفع — فكلاهما يُطبَع على المستند.
الخطوات
-
01
افتح عرض السعر وانقر Preview لترى بالضبط ما سيراه العميل.
-
02
انقر Send by Email. فيملأ القالب اسم العميل والمرجع والإجمالي.
-
03
تحقق من المستلم — يجب أن يكون الشخص الذي يوقّع، لا مهندس الموقع.
-
04
عدّل الرسالة إن كان عرض السعر هذا يحتاج خطاب إحالة.
-
05
انقر Send. فتنتقل الحالة إلى Quotation Sent.
-
06
جدوِل نشاط متابعة على الطلب حتى لا تكون الملاحقة رهن الذاكرة.
ماذا يحدث بعد ذلك
- يفتح العميل رابط البوابة، وينزّل ملف PDF، ويستطيع Accept أو Reject — وتصل إجابته إلى المحادثة مختومة بالوقت.
- ترد الردود على البريد في المحادثة نفسها، فتبقى المفاوضة كلها على الطلب لا في صندوق بريد شخص واحد.
- وتأكيد الطلب — منك أو منهم — يحوّله إلى أمر بيع ويطلق العمل في المراحل التالية.
ملاحظة
لا يُصنَّع شيء لمجرد إرسال عرض سعر. فالإنتاج والمشتريات والمعاينة كلها تنتظر تأكيد الطلب.
أخطاء شائعة
- الإرسال دون معاينة، ثم اكتشاف أن العميل استلم صفحة من الملاحظات الداخلية.
- الإرسال إلى جهة الاتصال في الموقع بدلاً من صاحب صلاحية التوقيع.
- الإرسال دون جدولة متابعة. فينتهي عرض السعر بهدوء ويضيع الاستفسار.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً